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虽然还没到年底,但预测得早才更有意义,对吗?没错,今天吴哥想对2022年的行情来做一个略早的预测,当然,如果你信或不信,其实这个预测都只拿来做参考就好,毕竟行情多变,我们得随机应变。
最近,吴哥盯了差不多半年之久的主线五虎开始逐个发力,受此鼓舞,吴哥也在群里和大家简单交流了一下对于未来行情的一些看法。今天就在这里用一篇文章的篇幅来详细说明一下。
一、今年的主要行情回顾由于还没到年底,盖棺定论有点过早,所以就简单说一下。今年的行情,从春节为界,分为两个明显的区间,春节之前,是延续2020年的牛市节奏,基金抱团股不断冲冲冲,中小盘股被严重打压。
而基金抱团中,主要表现的主力,还是大消费以白酒和医药为主的两大主线,贯穿其间。
喝酒吃药行情在过去的几个月内,也是跌宕起伏,既有春节后调整过后的大起,也有大起后的大落,整体表现一般。
而顺周期在今年也是先扬后抑,涨得快回落得也快。
所以如果说今年整体稳定上涨趋势的,就得说是新能源板块了。不管是光伏、新能源车、风能、氢能等,整体趋势都是上涨的。
这点也可以从新能源基金占据今年以来净值增长排行榜前列看出来。也就是说,如果在上半年重仓新能源,那下半年吃肉是没问题的。
吴哥在年前主要以明星基金为主要重仓对象,春节后逐步调整为喝酒吃药晒太阳三大主线,直到最近又演化为以光伏、新能源车、稀土、半导体、军工等五大主线的主线五虎。投资的理念也一直在演进。
总算最近主线五虎也够给力,让吴哥也相当欣慰。
二、关于主线五虎的整理吴哥可以略大胆地说,主线五虎的行情还在继续,甚至有可能演化到春节前。
主要的理由其实也说过很多次,比如说光伏、新能源车代表的是碳中和下的能源变革中的能源端和应用端,只要碳达峰碳中和的目标不变,这个行情就不会中止。
再比如说军工,那是国之重器,是国力的重要体现,经济发展越快,那么按比例投向军工的部分,或者说需求就会越大!
还有半导体,是现代科技的重要基础,不可或缺,特别是半导体与新能源车还有密切关联,各类高端制造缺之不可,是必须解决,防止被卡脖子的重要一环。
稀土则是串联上述高端制造的基础元素,是不可再生之资源,是战略物资。
所以,从吴哥提出的主线五虎的构想来看,五条主线就像五个环,环环相扣,互相影响,互相作用,其核心就是碳中和+硬核科技+高端制造。
从最近的行情走向来看,很明显已经完成了从大消费往硬核科技的过渡。军工、半导体在最近的走势可圈可点,新能源更是调整后继续向前冲,而稀土也从长期调整中走了出来。
预计这种势头还会延续,特别是以光伏和新能源车为主的新能源主线。毕竟这个方向也是众多基金重仓的方向。年底行情不可缺少的主角。
三、对于明年行情的几个预判1、大消费还是基线
请注意,吴哥这里用的是基线,而非主线。也就是大消费的稳增长,还是基调。毕竟在yi情后,经济恢复,消费能力会得到快速复苏。
白酒虽然还是有其独特的魅力,但其重要性会下降,就如茅台已被宁王所取代成为基金第一重仓股一样,白酒未来在基金配置中的占比也会下降。毕竟靠酱香科技不能让我们站在制高点上。
如果说白酒是可选消费,医药则是必选消费。随着人口老龄化的越来越严重,大健康要比白酒重要得多。
而且医药的科技含量更高,如果要往高端制造上靠,一些创新药的研发,生物医药相关的生产制造,是可以关联的。
2、新能源将升级为碳中和
碳中和碳达峰,其实内容远不止新能源的变革,还包含了节能减排、新型建材、固碳技术、循环经济、储能技术等诸多方面。因此,吴哥也预测,虽然新能源还是其中最重要的一环,但与碳中和相关的概念在明年将百花齐放,会有相应的热点扩散的现象。
因此碳达峰行动计划,是值得我们好好再回顾温习的。
3、智能化成为主线
人工智能是会影响未来的重要技术方向,人工智能或许会对我们生活的方方面面造成影响。
比如说,某些简单重复性的工作,将会被人工智能所取代,比如说自动驾驶将真正得到应用。
所以,这里也多说一句,新能源车将会往智能车的方向进化。到时候,车联网将成为现实,我们再也不用去考驾照了。
4、以元宇宙为核心想象的新基建大潮将兴起
如果说元宇宙是远景,那么要实现这个远景,我们该做的是把新基建的基础打好,这里面包括了5G、大数据、人工智能、VR、区块链等等技术。
可以很明确的看出来,元宇宙已经成为很多互联网公司的共识,那就是数字化生存的最高目标。
5、专精特新为主线的中小企业不断发展
北交所的出台,其实也是专精特新的一种体现,围绕着中小企业创新,一定还会出台各种措施。
只有中小企业活跃,其创新能力活跃,才有可能促进整个国 家的创新活力。
6、半导体军工等硬核科技还是不变的主线
原因吴哥在上面其实已经说得很清楚了。
当然,由于年底行情未结束,现在要预测明年的行情有点早,但正因为不确定性才有意思。也许到了明年年底的时候,我们再一起回顾这个文章中所提及的几条主线,或许会有不一样的味道!
小伙伴们,你们觉得明年有哪些方向是你们最看好的呢?欢迎大家一起来讨论,我们评论区见!
我就是对场外基金进行极限研究,帮你们找出百里挑一的好基金的吴哥,关注@吴基指谈,基金投资你将收获稳稳的幸福!
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